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凱成了魔王後並沒有停止對人類的虐殺，不過人類當中還是有人站出來抵抗，那就是名為希爾奇（シルキィ）的人類戰士，不過最後還是敗於凱手上。意外的是凱很喜歡希爾奇，並表示希望希爾奇成為其部下，最後希爾奇以成為凱的部下換來了人類的自由。凱將大陸七成的土地交由人類自己發展，並決定對人界採取不干涉的態度。雖然不是全無魔人侵襲，但人類的生活總算可以安定下來了。
人類雖然得到了廣大土地，但戰爭並沒有停下來，那是因為不少人爭著稱帝，人類領土進而變成經常發生內戰的土地。
GI327 一名叫路加(LUCA RUNE/ルーカ・ルーン)的史上最強魔法師誕生，路加小時候就已經具備了賢者級數的強大魔力，這異常的魔力到了路加成年時更加是一發不可收拾，並須要拘束裝置抑制其魔力，所以世人都稱他為M.M.（Magic Master)。
不過年青時代的路加極其量只是魔力強大的魔法師。令路加進一步成長全賴他遇到了費克（フリーク）。費克魔力不強，作為法師只是三流，但他在魔工學有著很大貢獻，他發明的魔蓄技術可以將只有瞬間的魔法儲起並隨時使用，這技術就有如我們世界的電池一樣偉大。在恩師費克的教導下，路加亦成長成一位傑出的人物。後來，在費克快將老死時，路加發明了金屬細胞的技術讓費克擁有不老的身體，而這技術亦將動搖整個世界。
三年後，路加認為魔法師應受到更好的待遇而開始建立魔教團，成員包括他們在內只有24名魔法師。令人驚訝的是七年後只有100名人員的魔教團竟向人類世界的軍事強國宣戰，戰爭更在三天內完結。對方戰死者二萬人，魔教團卻是無傷，而在戰場上出現的就只有24名稱為鬥將的鋼鐵士兵。往後，魔教團以其強大的兵器和魔法進一步進化，雖然魔教團力量是壓倒性的，但抵抗者當中還有一位異常的強者，那就是黑髮卡拉（カラー）－杭蒂（ハンティ），杭蒂雖然沒有戰敗，但也沒有戰勝，魔教團最終將人界統一。
對路加來說，統一人界只是其中一步，他真正的目的是要將人類從魔人的支配下完全解放，為此他必須要建立更強大的力量。挑戰魔人首先必須做好據點防禦，路加利用其魔力加上費克的技術讓城市昇上空中，這時教團已改名為聖魔教團。另外，路加為了提高戰力，替23名魔法師換上全生化金屬的驅體（連腦袋也金屬化），這就是超越鬥將的存在－ 鬥神(註:路加沒將費克變成鬥神，他希望恩師能保持原貌待在其身邊）。
路加計畫建築24座空中城市（城市的象徵是鬥神，所以人稱鬥神都市），穩定城中的所有人後就會向魔人界進攻，而光這段期間已經花了二十年，這亦是人類最和平的二十年。
在計畫進行中的第二十年（GI420)，有魔人向魔王（凱）進言，說人類必定會攻過來，魔人必須先發制人。凱因為受不了魔人的每天進言，於是就把事情交由魔人自由處理，自己則是冷眼旁觀，結果魔人還是向路加進軍。突然受襲的路加只好暫停第二十座鬥神都市的建築，並與魔人展開戰爭。
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