位於大陸東部的JAPAN是一個島國，本來是大陸的一部分，但因為負責支撐大陸的四聖獸之一八岐大蛇偷懶到處遊蕩，結果錯誤地把大陸撞斷並困在這一小塊的大陸下，這大陸的人後來在當地建國成名為JAPAN的島國（注：是JAPAN，不是我們世界的日本，是不同東西。）自此，JAPAN國民來往大陸只有在［滿潮］的時候坐船這唯一手段（滿潮：大陸週邊在一定的期間出現海水）。亦因為這種封閉式的生活，JAPAN開始有了自己與別不同的文化。
不過，遠離大陸的JAPAN卻是一個地獄，因為地方狹窄，八岐大蛇的移動會為JAPAN定期帶來毀滅性的地震。另外，因為大蛇的妖氣關係，陸上出現了連接著地獄的情況，鬼亦因而來到JAPAN這片土地。而大蛇的妖氣亦同時孕育著妖怪（他們是不能到沒有大蛇妖氣的大陸）。
當時作為管理地獄的二等神－アマテラス（天照）眼見JAPAN地獄化，於是製造了天滿橋將JAPAN和大陸連起來，天滿橋不旦提供了JAPAN與大陸交流的途徑，更為JAPAN提供了一定的支撐，令地震不如之前般毀滅性（但此舉卻引起上級神的不滿）。另外日本人經常互相殘殺，國土經常發生內戰，於是アマテラス就建立了［帝］系統，JAPAN只要有人稱帝，國家就會統一起來，要成為帝的人須要符合一定條件和集齊三種神器。（ＰＳ：帝有點像大陸的魔王系統，日本人必須尊從帝）
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第一位成為帝的人名為藤原石丸，他先將日本人統一起來，後再與妖怪之王－黑部進行決鬥，最後石丸順利把以黑部為首的一眾妖怪收歸旗下，JAPAN亦因而得以完全的統一。就在這時石丸身邊出現了一位神秘老人－月餅，他認為石丸有取得天下之能耐，於是勸說石丸攻進大陸，並將人類圈統一。最後石丸聽取其言，在妖怪們和國民的幫助下（註：妖怪之所以可以到沒有大蛇妖氣的大陸，原因是妖怪之王黑部的正體是大蛇部分欠片所變成的狀怪），他們成功取得了人類圈的大半部分。
這位名為月餅的老人，長於軍事，精於農務改革，是個萬能的軍師。但其真正身份是名惡魔，勸導石丸進攻大陸是因為要引發大戰，並將大量死去的人的靈魂交到惡魔王ルドラサウム，月餅為方便儀式更在NC0688年成立了宗教［天志教］。但此舉很快就被魔王納依奇薩（ナイチサ）發現，並派出旗下魔人－沙勿略（ザビエル）前往討伐。不足兩個月，這隊奪下半邊天下的JAPAN軍就被魔人軍打得節節敗退，最後更退回JAPAN本土。
雖然藤原石丸，黑部和月餅都是人類圈的頂級角色，但在魔人的無敵結界下還是無計可施。先是黑部被殺，後來石丸也對沙勿略展開捨身攻擊，在激戰間，月餅使用了秘法［月餅之法］將沙勿略變成銅像。結果石丸戰死，月餅因使用秘法而命不久已，他對阻礙了計劃的魔人可說是十分憎恨，於是將秘法流傳下去，令天志教的其中一條教義變成以除魔人為己任。
而原為魔人四天王的沙勿略因為平時態度囂張，與其他魔人關係不是太好，所以在封印後，竟沒有人前來拯救，自此以後，沙勿略一直被封印在日本，復活後又被封印，一直循環的悲慘人生。
下回 － 勇者系統篇
魔人和魔王製作出來的，惡魔是另一種
月餅是惡魔 無敵結界不是對惡魔無效嗎